経理へ社内異動するには？評価面談で希望を伝え続けた実体験

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「経理の仕事をしたい。でも、今の会社を辞めて転職するのは不安」と悩んでいませんか。

私は入社当初から経理を希望していましたが、評価面談で初めて明確に伝えたのは入社から約6〜7年後。その後も伝え続け、異動までさらに3〜4年かかりました。

経理への異動希望を伝えるまで6〜7年かかった

私は公認会計士試験を約2年間勉強した後、その時間を無駄にしたくないという思いから簿記2級を取得しました。簿記を活かせそうな会社へ数多く応募し、現在の会社へ入社しました。

最初の配属先は、経理に関連する事務を支える部署でした。ただ、私の主な担当は関係部署との調整や問い合わせ対応で、一般に想像する経理実務とは少し異なりました。それでも、入社直後に転職する決断はできませんでした。

その後はいくつかの部署や関連業務を経験しました。それでも「いつか経理へ異動したい」という気持ちは残り、入社から約6〜7年後、「待っているだけでは変わらない」と考えて評価面談で希望を伝えました。

評価面談で伝えた4つのこと

• これまでの部署で一通りの業務を経験したこと
• 次は未経験の経理業務へ挑戦したいこと
• 入社当初から経理を希望していたこと
• 簿記2級を保有し、会計の基礎を学んでいること

一度では異動できませんでした。その後も複数回の面談で、現在の部署への不満ではなく「今後挑戦したい仕事」として伝え続けました。

評価面談で実際に伝えた内容や、不満に聞こえない言い換え方は、「経理への異動希望を評価面談でどう伝える？実際に伝えた内容と例文」で詳しくまとめています。

伝え続けたことと簿記2級が異動の決め手になった

最初に希望を伝えてから、実際の異動まで約3〜4年かかりました。後から、複数の候補者の中で「以前から異動したいと伝え続けていたこと」と「簿記2級を持っていたこと」が決め手になったと聞きました。

資格だけで異動が決まったわけではありません。ただ、希望を口にするだけでなく、準備してきた証拠として簿記2級が役立ったのだと思います。

簿記2級は実務を理解する土台になった

異動後は、会計システムへの入力を含む経理実務を担当しています。簿記2級の取得から10年以上たっていましたが、仕訳・借方・貸方といった言葉は自然に頭へ入りました。

一方、複数の会計区分や帳票への反映方法など、会社独自のルールには苦労しました。業務手順が十分に整っていない部分もあり、詳しい社員へ質問しながら覚えました。簿記は実務の答えではなく、実務を理解する土台だったと感じています。

経理への社内異動を目指す5つの手順

1. 希望する仕事を具体化する
   経理でどのような業務を経験したいのか整理します。
2. 今の仕事で得た経験を整理する
   調整力・正確性など、異動先でも活かせる力を言葉にします。
3. 不足する知識を学ぶ
   経理なら簿記など、希望を裏付ける学習を始めます。
4. 評価面談で理由と一緒に伝える
   不満ではなく、今後挑戦したい仕事として伝えます。
5. 伝えた内容を記録し、次の面談でも確認する
   一度で決まらなくても、適切なタイミングで伝え続けます。

異動が進まないときは、転職を急がず選択肢を確認する

異動は、部署の空きや組織の都合ですぐに進まない場合があります。ただし、期限を決めずに我慢し続ける必要もありません。

• 異動に必要な経験や条件を上司へ確認する
• 社内公募や関連部署の募集を確認する
• 簿記やExcelなど、異動後に使う知識を補う
• 外部の経理求人を見て、自分の経験の評価を知る

求人を見ることは、すぐに転職を決めることではありません。社内で次に伸ばすべき点を知る材料にもなります。

まとめ｜資格と希望を言葉にして伝え続ける

• 異動希望は自分の経験と言葉で説明する
• 一度で諦めず、評価面談などで伝え続ける
• 簿記2級などの資格で本気度と基礎知識を示す
• 異動後は会社独自の実務を質問しながら学ぶ

私の場合、遠回りはしましたが、希望を伝え続けたことで経理へ異動できました。まずは次の面談で伝える内容を整理するところから始めてみてください。